왜 가치투자인가 . . 하는 방법과 마인드

가치투자는 기업의 가치를 분석하여 기업의 실적과 잠재력을 고려하여 저평가된 기업 주식을 매수하는 투자 방법을 말합니다. 즉, 주식의 가격과 기업의 가치 사이에 갭이 생겼을 때 그 갭을 매수하여 평가에 따른 주가 상승을 예상하는 투자 방법입니다.

왜 가치투자인가

1. 안정성: 가치투자는 장기적인 관점에서 회사의 실적과 재무상태를 분석하여 투자 대상을 선택합니다. 이에 따라, 단기적인 변동성에 크게 영향을 받지 않아 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

 

2. 지속성: 가치투자는 단기적인 매매를 피하고, 오랜 기간 동안 투자한 기업의 실적이나 재무상태가 개선되어 가치가 높아지기를 기다립니다. 따라서, 지속적인 투자를 통해 수익을 추구할 수 있습니다.

 

3. 투자 대상 선정의 폭: 가치투자는 주가뿐만 아니라, 기업의 실적과 재무상태 등 다양한 요인을 고려하여 투자 대상을 선정합니다. 따라서, 투자 대상의 폭이 넓어져 투자 가능성이 높아집니다.

 

4. 실적에 기반한 투자: 가치투자는 기업의 실적과 재무상태를 중심으로 분석하므로, 실적이 좋은 기업을 선택할 가능성이 높아집니다. 이에 따라, 투자 대상의 기업 성장성이 높아져 투자 수익률이 높아질 가능성이 높아집니다.

 

5. 오랜 시간 동안 투자할 수 있는 방법: 가치투자는 기업의 장기적인 성장성을 고려하므로, 오랜 시간 동안 투자할 수 있습니다. 따라서, 투자 대상의 시장 변동에 크게 영향을 받지 않으므로 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

 

이러한 가치투자의 장점들은 투자자들이 장기적인 안정적인 수익을 추구하는 데에 큰 도움이 됩니다.

 

가치투자 하는 방법

1. 기업 분석: 기업의 재무제표와 경영방침 등을 분석하여 기업의 가치를 산출합니다.

2. 경쟁분석: 기업의 경쟁자와 비교하여 차별화된 경쟁력을 가진 기업을 선택합니다.

3. 산업 분석: 기업이 속한 산업의 현황과 성장 가능성을 고려합니다.

4. 경영진 분석: 경영진의 역량과 신뢰성을 평가합니다.

5. 투자가치 결정: 기업의 실적과 잠재력을 종합하여 투자가치를 결정합니다.

6. 안전마진 고려: 가치투자는 안정적인 투자를 지향하므로 안전마진을 고려하여 투자합니다.

7. 참고 자료 검토: 기업이 발행한 공시자료와 관련 뉴스 등을 검토합니다.

8. 장기적인 관점: 기업의 장기적인 성장 가능성을 고려하여 투자합니다.

9. 저평가된 주식 선정: 저평가된 주식을 선정하여 매수합니다.

10. 포트폴리오 다변화: 여러 기업의 주식을 구매하여 포트폴리오를 다변화합니다.

 

가치투자 마인드

1. 장기적인 투자: 가치투자는 기업의 장기적인 성장 가능성을 고려하는 투자입니다.

2. 주가 변동 수용: 가치투자는 주가 변동에 민감하지 않습니다. 변동이 있더라도 장기적인 시각으로 볼 때 기업 가치가 상승할 것이라고 믿기 때문입니다.

3. 꾸준한 분석: 기업의 재무제표와 경영방침 등을 꾸준히 분석하여 투자 결정을 내립니다.

4. 안전마진 고려: 안전마진을 고려하여 안정적인 투자를 지향합니다.

5. 투자 결정의 독립성: 타인의 의견에 영향받지 않고, 자신의 분석과 판단에 따라 투자 결정을 내립니다.

6. 오랜 시간과 노력 투자: 가치투자는 오랜 시간과 노력을 투자해야 합니다. 이를 위해 지속적인 공부와 분석이 필요합니다.

7. 포트폴리오 다변화: 포트폴리오를 다변화하여 위험을 분산시키는 것이 중요합니다.

8. 성장에 대한 이해: 기업의 성장 방향과 미래 성장 가능성에 대한 이해가 필요합니다.

9. 투자 목적의 명확성: 투자 목적과 기간, 수익률 등을 명확하게 설정하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

10. 실패에 대한 수용: 투자는 실패할 수도 있습니다. 실패를 받아들이고 그로부터 배울 점을 찾아 개선해 나가는 것이 중요합니다.

 

가치투자 성공사례

1. 워런 버핏: 세계에서 가장 유명한 가치투자자로, 버킷리스트 최초 1위입니다.

2. 벤저민 그레이엄: 가치투자의 창시자로, 워런 버핏의 스승입니다.

3. 조지 소로스: 헤지펀드의 창시자로, 가치투자와 거시경제 분석으로 성공했습니다.

4. 존 테임즈 러너: 투자 은행계의 대표적인 인물로, 가치투자와 주식분석으로 성공했습니다.

5. 필립 피셔: 영국의 대표적인 가치투자자로, 유럽에서 가치투자를 대표하는 인물입니다.

6. 우리은행 이재훈 회장: 국내에서 가치투자로 성공한 대표적인 인물로, 우리은행 주식의 수익률 상승으로 유명합니다.

7. 세븐나이츠 김현식 대표: 한국에서 가치투자로 성공한 대표적인 인물로, 주식 분석 능력으로 세븐나이츠를 성장시켰습니다.

8. 배제해 준: 한국의 대표적인 가치투자자로, SK하이닉스 주식 투자로 성공한 인물로 알려져 있습니다.

9. 마이클 버리: 미국의 투자가로, 가치투자 전략을 이용하여 성공한 인물입니다.

10. 로널드 와이서: 미국의 가치투자 전문가로, 책 'The Intelligent Investor'를 저술한 벤저민 그레이엄의 제자입니다.

 

가치투자는 오랜 시간과 노력이 필요하지만, 안정적이고 지속적인 수익을 추구할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 가치투자는 단기적인 흥망성쇠에 영향을 받지 않기 때문에, 급변하는 주식시장에서도 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 물론, 가치투자 역시도 완벽한 방법은 아니며, 위험과 실패 가능성이 있습니다. 그러나, 적극적인 투자와 지속적인 공부와 분석을 통해, 가치투자로 안정적이고 지속적인 수익을 추구할 수 있다고 생각합니다.